Доктор Роуз Коттер, работающая в психиатрическом отделении, сталкивается с тревожным случаем: студентка, ставшая свидетелем самоубийства преподавателя, утверждает, что её преследует злое существо. Внезапно, посреди истерики, девушка с пугающей улыбкой сводит счёты с жизнью у Роуз на глазах.

После этого жизнь Роуз начинает превращаться в кошмар. Ей повсюду мерещатся загадочные улыбающиеся лица, а странные и жуткие события становятся частью её реальности. Пытаясь понять природу происходящего, Роуз узнаёт, что это явление связано с цепочкой смертей, каждая из которых сопровождается той же пугающей улыбкой.

Чтобы остановить цепь ужаса, Роуз должна разобраться, что стоит за зловещими явлениями. Но чем глубже она погружается в тайну, тем сильнее реальность стирается, оставляя её на грани безумия. Смогут ли вера и разум спасти её? Или зло окончательно захватит её душу?